Service.01M&A助言業務
20年以上の経験を持つ独立系M&A助言会社で、候補先の探索からM&Aプロセスの完了までを手がけてきました。
組織の小回りの利く柔軟性とスピードを活かし、高度な専門知識に基づいた質の高いM&A助言を提供しています。
主な業務スコープ
M&A戦略の策定
顧客企業の成長戦略に基づき、最適なM&A戦略を策定し、またM&A案件では最適なストラクチャー、候補先を提案
案件執行の適切なスケジューリング
案件執行のゴール設定から逆算した、スケジュールの構築と、その実行をサポート
適切な専門家のご紹介
M&Aでは、譲渡側、譲受側で多彩な専門家の関与が必要であり、弊社ではこれらの最適な専門家の照会が可能
デューデリジェンスのサポート
専門家の紹介から、買収対象企業の詳細な調査を行い、リスクと機会を評価
企業価値評価
ターゲット企業の企業価値を評価し、適切な譲渡（譲受）価額の意思決定を支援
交渉と契約締結
条件交渉を支援し、契約書の作成・締結をサポート 案件をスムーズにクロージングに導く
Service.02事業承継M&A助言業務
事業承継オーナーからの資本と経営の承継に関する課題を総合的に解決するため、
顧客の課題の本質を把握し、最適な解決策を提案します。
時にはM&A以外のソリューションが適切である場合には、それをオーナーに提案します。
M&Aによる事業承継問題の解決に際しては、適切な譲渡先、適切な組み方（ストラクチャー）、そして効果的な
進行方法（プロセス）を、お客様に的確に提案します。
事業承継M&A助言業務の流れ
初期無料相談
承継の課題とオプションを無料で確認し、優先順位を決定します。
M&A戦略の策定
M&A市場での株式の評価を無料で行い、譲渡価格に合わせた戦略を相談します。
候補先選定
オーナーの希望や業種・地域を考慮し、最適な買い手を選定します。
ストラクチャー選定
株主構成や資産移転に基づき、適切な経営権譲渡方法を提案します。
適切なプロセス選定
入札や相対取引など、顧客のニーズに合わせたプロセスを設計し、進行を サポートします。
セカンド･オピニオン提供業務
企業の事業承継やM&A（Mergers and Acquisitions:
合併・買収）に関する専門的なアドバイスを提供するプロセスの中で、
クライアントが既に受けている助言に対する第2の意見を提供するサービスです。
これにより、クライアントはより多角的な視点から意思決定を行うことができます。
主な業務スコープ
初期評価サービス
・クライアントからの相談内容のヒアリング
・現在のM&Aや事業承継計画の概要と進捗状況の確認
・初期評価レポートの作成
詳細分析サービス
・財務分析: 企業価値の評価、財務リスクの特定
・法務チェック: 契約内容の精査、法的リスクの評価
・業界分析: 市場動向の評価、競合他社の分析
評価レポートの提供
・現在の助言内容に対する詳細な評価レポート
・代替案の提案: 現行計画に対する改善案や新しい戦略の提案
・リスク評価と対応策: 潜在的なリスクとその対応策の提示
フィードバック・セッション
・クライアントとの面談によるレポートの説明
・質疑応答と意見交換
・クライアントの意思決定支援
継続サポート
・追加の分析や助言が必要な場合のフォローアップ
・進捗状況のモニタリングと定期的なチェックイン
Service.03M&Aターゲットアプローチ業務
顧客企業からの依頼で、売手企業となるターゲット会社への有償アプローチを実施します。
中計でM&A実績を積み上げた上場企業や、買収により成長を目指すファンドなどが想定顧客です。
戦略的要件とニーズを明確にし、候補企業を選定し、ターゲットリストの作成からアプローチまでを一貫して担当します。
プロセス
ビジョンと目標の明確化
クライアント企業のビジョンや成長目標を明確にし、それに沿った戦略を策定します。明確な目標設定に基づいて、具体的なターゲット企業を選定するための基準を作ります。
セクターと業界の分析
顧客企業のビジネスセクターや業界全体のトレンドを分析し、成長のポテンシャルや収益性の高いセクターや業界を特定します。ターゲット企業は、クライアント企業が目指す成長領域に関連しているべきです。
効果的なアプローチ戦略を具体化し、成功に導くための戦略を立案
案件上のポジションにも柔軟性を持ち、ターゲット先への到達可能性を高めめます
Service.04M&A顧問受託
成長率の鈍化が進む中、成長を求める上場企業は外部成長を活用し、M&Aが重要な手段となっています。
しかし、M&Aの提案件数が増加する中、企業は内部でM&Aのプロセスを支援する体制を整える必要があります。
一方で、事業ポートフォリオの見直しには抵抗感がありますが、
第三者の意見として、企業トップや社外取締役に対し、見直しの支援を提供しています。
主な業務スコープ
初期段階での案件見極め
・限られた人数のM&A事務局を人的にサポート ・多くの提案案件の前さばき(M&A市場内での持ち回り案件化など)
EPSなど 財務インパクトの 初期検討
・想定買収価額から見たEPSへのインパクトやのれんの金額などの初期試算
提案助言会社の確認・コミュニケーション
・M&A助言（仲介）会社とのコミュニケーション ・提案案件のインサイド・インフォメーションの獲得 （対象会社・プロセス）
想定譲渡価額の初期検討
・売主側提示の希望条件に関する、初期段階での適正性の診断 ・買主側として提示できる金額レベルの検討支援 ・株式価値評価方法の考え方の指南
事業ポートフォリオの見直し支援
・内部から議論しにくい、グループ会社の位置づけ見直しの 検討支援 ・売却可能性などの第三者意見
IR資料向けメッセージ作成支援
・買収（売却）時の外部開示資料の作成支援 ・外部向けメッセージ導出支援
Service.05上場会社M&Aにおける特別委員受託業務
M&Aにおける特別委員会は、上場企業が合併や買収に関する提案を受けた際に設置され、
株主の利益を保護し公正な取引を確保する独立した組織です。
元々はMBOや支配株主による買収対象だったが、M&Aの普及により上場企業にも適用され、
2023年8月の行動指針で事実上義務化されました。
主な業務
特別委員会メンバーの派遣
M&Aに関する専門知識と経験を持つ当社の専門家が、特別委員として参画し、公正な取引の実現に貢献
特別委員会の運営サポート
特別委員会の設置から運営に関するアドバイスや実務サポートを提供し、円滑な委員会運営を支援
M&A取引に関する助言
M&Aに関する法規制、会計処理、税務など専門的な知識に基づいた助言を行い、特別委員会の適切な判断をサポート
Service.06株式価値評価業務・その他M&A関連業務
自社または対象会社の株式価値評価業務を提供し、必要に応じて算定書の提出も可能です。
セカンドオピニオンとしても対応し、過去には未上場会社の価格決定裁判にも関与しています。紛争案件の支援も可能です。
主な業務
株式価値の算定
様々な手法で、貴社もしくは対象会社の株式価値評価を実施
株式取引時の価格設定の相談相手
セカンドオピニオン等価格交渉時の適正範囲での提示
株価で争いのある会社・株主のサポート
株価の争いがある案件を、弁護士とともに貴社主張内容をロジック構築から支援
3種類のアプローチ方法と、主に9種類の手法で、
株式価値評価業務を行います。
Service.07IR支援業務
M&A助言会社出身者が提供するIR支援業務では、M&Aや事業ポートフォリオ改革の視点から、エクイティストーリーの構築を支援します。
同業他社や業界間のバリュエーション比較などを通じて、効果的なIR戦略を形成します。
M&Aプロセス時のIR支援事項
IR支援業務
・IR戦略の立案・助言、中長期的なIR戦略の立案支援（PBR改善のアクションプランなど）
・中期経営計画などでのM&Aなど計画策定、開示方針策定支援
・M&A予算やM&A実行プランを含む中期経営計画や長期ビジョンのフィージビリティ・チェックなど